湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

首要成分动机:

血液循环:54,054,054股

发行价钱:元/股

估计上市时期:这次发行新增感兴趣的事已于2014年10月14日在柴纳建立互信相干自动记录器结算有限的责任公司上海办事处处置或负责达到结尾的自动记录器托管常规,54发放指定的包围者,054,054股感兴趣的事自发行完毕之日起12个月内不得让,新市场占有率估计将于2015年10月14日上市。, 公共假期或发薪日。,以后推姗姗来迟下个市日。。

资产过户养护:有发行的市场占有率都是现钞。,不让资产。

一、成绩概述

(1)参加成绩的相关性顺序

1、这个成绩的内侧决策顺序

2014年3月1日,湖南郴电国际发动感兴趣的事股份有限的公司(以下略号“郴电国际”)月的第四日届董事会第二十次相遇考虑经过了《在起作用的公司向指定的目的非再发行市场占有率程序的向某人点头或摇头示意》、《在起作用的提请同伴大会辩解董事会全权大使的处置或负责这次非再发行市场占有率相关性事情的向某人点头或摇头示意》及否则相关性向某人点头或摇头示意。

2014年3月20日,湖南省国资委《在起作用的湖南电国际发动感兴趣的事股份有限的公司非再发行市场占有率参加成绩的批》(湘国资产权函【2014】25号)原始的承认郴电国际这次非再发行市场占有率事情;

2014年4月11日,郴电国际2014年乍暂时同伴大会采取现场开票和广播网开票相结合的方法,考虑和采用与之参加的前述的向某人点头或摇头示意相关性事项。

2、接管审批的发行顺序

2014年8月22日,陈典勤勉非再发行市场占有率已获称许。

2014年9月22日,发行人收到证监会发行的《在起作用的审读湖南郴电国际发动感兴趣的事股份有限的公司非再发行市场占有率的批》(证监批准[2014]963号),辩解Hunan Chen Dian国际发动感兴趣的事股份有限的公司,一万股新市场占有率。

(二)这个成绩。

1、市场占有率浇铸:人民币合法权利股(A股)

2、血液循环:54,054,054股

3、发行价钱:元/股

4、募集资产和发行本钱:募集资产掂掇为799。元人民币。,999,元,推演发行30的总本钱,944,元后,公司筹集的净进项为人民币769元。,055,元。

5、保举机构:国信建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司

(三)验资和市场占有率自动记录器。

2014年10月10日,国际会计公司(特别普通停泊制)发行了《验资说》(本分业字[2014]11596号),秉承说,表示保留或保存时用2014年10月10日,发行人非再发行人民币合法权利股(A股)54,054,054股(每股面值1元),发行价为每股人民币。,募集资产掂掇为799。元人民币。,999,元,推演人民币30元的发行本钱,944,元,募集资产净总值为人民币769元。,055,元。进入,新注册本钱54元。,054,元,增添本钱仓库人民币715元,001,元。 2014年10月14日,公司在柴纳建立互信相干自动记录器结算有限的责任公司上海办事处处置或负责了这次非再发行相关性感兴趣的事的股权自动记录器及感兴趣的事限售常规。

(四)保举人和专门律师对成绩顺序和赞扬的异议

1、保国国信建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司社赞助方以为:发行人的非再发行审阅是公道的。、再、公平的原始的,契合建立互信相干市场接管资格。这个成绩的发行价钱、血液循环、发行目的及其获配数目和募集资产数目契合发行人同伴大会胜利和《股票上市的公司建立互信相干发行规章》、股票上市的公司非再发行市场占有率施行法度、法规的药典;订阅目的的选择和查询、买价和配股审阅是公道的。、公平原始的,绥靖发行人和所有的同伴的使发作兴趣,经受住股票上市的公司建立互信相干发行相关性法度法规、法规的药典。

2、出版者专门律师上海勾结(长沙)法度公司以为:陈的国际非再发行一直是召唤的。、无效称许和称许并走快称许提出,有相关性法度都已实现。、行政规章、DEP药典的非再发行市场占有率的勤勉、复核、相关系的的法定审批顺序和批准证是合法的。、合规、真实、无效;陈典国际在非再审阅射中靶子总计达成绩,包含订阅约请。、购买提议、《缴款预示书》等相关性提出的依法处决和发送也这次非再发行预订目的对前述的提出的签名、预订预订栅栏、预订和验资的法定顺序。、合规、真实、无效; 发行法度提出的状态和使满意、无效、合法、合规;法度提出的发作和人、签名免除是陈典国际间的真实企图。,它的使满意是未受损伤的的。,和约权利义务中间的法度相干是详述的的。,经受住相关性法度、行政规章和正态化提出的资格,真实、无效、合法、合规;郴电国际和保举人国信建立互信相干(主承销品交易情况商)与这次非再发行市场占有率的预订目的中间不在实践把持相干或否则关系相干;这次非再发行市场占有率的主承销品交易情况商国信建立互信相干(建立互信相干自营账)未参加这次非再发行预订;陈典国际非再发行的发行提供、发行价钱、发行股数、各发行目的所获预订感兴趣的事数目等发行树或花草结果及其整个发行审阅公道、公平,契合柴纳证监会《在起作用的审读湖南郴电国际发动感兴趣的事股份有限的公司非再发行市场占有率的批》(证监批准【2014】963号)和《发行规章》、《施行细则》、《承销品交易情况规章》也郴电国际在起作用的这次非再发行的同伴大会胜利和相关性法度、行政规章、控制和内阁旗提出的参加药典。

二、声称树或花草结果和目的配置提出

(1)发行树或花草结果

这次非再发行秉承《湖南郴电国际发动感兴趣的事股份有限的公司非再发行市场占有率预订约请书》药典的顺序和药典,秉承股票上市的公司发行建立互信相干的办法、《股票上市的公司非再发行市场占有率施行细则》和柴纳证监会在起作用的非再发行市场占有率的否则药典,公司和国信建立互信相干是以簿记和新规定限制为根底的。,秉承价钱在前、数目在前原始的胜利了订阅数目。。

终极价钱胜利为人民币/股。,发行感兴趣的事数54,054,054股,募集资产掂掇为799。,999,元,感兴趣的事血液循环未超越柴纳证监会审读的上极限7,万股;收回的目的总额是8。,不超越10。。终极决定的目的及其散布列举如下。:

序号 发行目的 有理的服装股数

(10000股)

发行缩放比例 限售期

(月)

估计上市时期
1 兴证建立互信相干资产办理股份有限的公司 510 9.44% 12 2015年10月14日
2 泰达宏利基金办理股份有限的公司 1,010 18.69% 12 2015年10月14日
3 彩通基金办理股份有限的公司 930 17.21% 12 2015年10月14日
4 军械掌握财政有限的责任公司 850 15.73% 12 2015年10月14日
5 柴纳广东核掌握财政股份有限的公司 600 11.10% 12 2015年10月14日
6 宝盈基金办理股份有限的公司 540 9.99% 12 2015年10月14日
7 国联安基金办理股份有限的公司 730 13.51% 12 2015年10月14日
8 印度澳元基金办理股份有限的公司 235.4054 4.35% 12 2015年10月14日

前述的8个目的契合R的参加胜利,发行目的预订的这次发行的感兴趣的事限售期为自发行吃光之日起12个月。

(二)发行目的养护

1、兴证建立互信相干资产办理股份有限的公司

住宅:平潭综合学校试验区管委会现场指挥部事业大楼一楼

法定代劳人:刘志辉

注册本钱:50,000万元

公司典型:有限的责任公司(独资)

不漏水日期:2014年6月9日

经纪范围:建立互信相干资产办理(依法审读的提出罪状),经参加部门称许,事情运用可为C。

2、泰达宏利基金办理股份有限的公司

住宅:掌握财政街7号国际掌握财政中心南塔三层,

法定代劳人:弓劲梅

注册本钱:18,000万元

公司典型:有限的责任公司(台港澳与境内合资)

不漏水日期:2002年6月6日

经纪范围:1、基金募集;2、基金交易情况;3、资产办理;4、柴纳证监会批准的否则事情。

3、彩通基金办理股份有限的公司

住宅:上海市虹口吴淞路619号505室

法定代劳人:阮琪

注册本钱:20,000万元

公司典型:有限的责任公司(国际营利法人)

不漏水日期:2011年6月21日

经纪范围:基金募集、基金交易情况、资产办理及柴纳证监会批准的否则事情(反对改革的保守当权派经纪触及行政批准的,凭批准证件经纪)

4、军械掌握财政有限的责任公司

住宅:北京市东城区安静门外青年湖南街19号

法定代劳人:罗乾宜

注册本钱:317,000万元

公司典型:否则有限的责任公司

不漏水日期:1997年6月4日

经纪范围:构件单位财务和财务顾问、信誉证及相关性征询、代劳事情;避免身体部位筹集和算清市;审读保险代劳事情;身体部位保证;处置或负责身体部位付托赞颂和付托封锁;身体部位票据的光荣与削价出售;处置或负责内侧转账结算及结算、清算程序设计;构件单位吸取沉渣;赞颂和融资出租给身体部位;专心于同性随时可收回的贷款;掌握财政机构股权封锁;有价建立互信相干封锁;承销品交易情况构件单位的反对改革的保守当权派债;经称许发行财务公司的用以筹措借入资本的公司债;构件单位合意的人的非生产记入贷方、买方记入贷方及融资出租;构件单位发动外汇资产集合办理及一经要求结售汇事情(包含亲手结售汇事情和对构件单位的结售汇事情)。

5、柴纳广东核掌握财政股份有限的公司

住宅:深圳福田区上步中路1001号科学技术大厦4楼4B、4C

法定代劳人:胡焰明

注册本钱:160,000元人民币

公司典型:有限的责任公司

不漏水日期:1997年7月22日

经纪范围:批准经纪提出罪状:经纪本外汇事情;构件单位财务和财务顾问、信誉证及相关性征询、代劳事情;避免身体部位筹集和算清市;身体部位保证;身体部位票据光荣与削价出售处置;处置或负责内侧转账结算及结算、清算程序设计;构件单位吸取沉渣;赞颂和融资出租给身体部位;专心于同性随时可收回的贷款;公司用以筹措借入资本的公司债承销品交易情况身体部位;掌握财政机构股权封锁;二级建立互信相干市场不同的建立互信相干封锁;处置或负责身体部位付托赞颂和付托封锁;经过称许发行掌握财政公司用以筹措借入资本的公司债。 普通事情提出罪状:(不)。

6、宝盈基金办理股份有限的公司

住宅:第十五楼,深圳经济特区报业大厦,福田区,Shenzhe

法定代劳人:李建生

注册本钱:10,000元人民币

公司典型:有限的责任公司(国际营利法人)

不漏水日期:2001年5月18日

经纪范围:启动基金,基金办理事情(按基金办理药典)。

7、国联安基金办理股份有限的公司

住宅:上海省浦东新区市陆家嘴环路13189层。

法定代劳人:胡启斌

注册本钱:15,000万元

公司典型:有限的责任公司(中外营利法人)

不漏水日期:2003年4月3日

经纪范围:基金办理事情;启动基金及柴纳参加内阁机构称许及承认的否则事情(触及行政批准的凭批准证经纪)。

8、印度澳元基金办理股份有限的公司

住宅:深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦24层

法定代劳人:何Jia Wu

注册本钱:10,000万元

公司典型:有限的责任公司(中外营利法人)

不漏水日期:2006年06月05日

经纪范围:基金募集、基金交易情况、资产办理和柴纳建立互信相干市所容许的否则事情。

(三)发行目的与公司的相干。

8个发行目的与公司没参加系。。

(四)目的及其关系部门的事务塑造

1、发行的目的及其关系方与集款公司的市

最亲近的年纪,这次发行目的及其关系方与公司未发作普通的关系市。

2、次于的市基址图的塑造

次于的市,本公司将严格经受住AS,实现相关系的的内侧审批决策顺序。,并广大的上演人。。

(五)交易情况对公司把持权的支配。

这次非再发行市场占有率后,,公司的实践把持人依然是国家资产。在这个成绩预先阻止,表示保留或保存时用2014年6月30日,郴州国家资产监督办理委任,刑柱同伴与实践把持人。这种非再发行不见得动机公司把持权的变卦。。公司管理体系结构、董事和高级办理职员的的体系结构不见得旋转。。

综上,在这个成绩预先阻止后,公司的实践把持人无旋转。,公司的把持位无旋转。。

三、在这个成绩预先阻止后公司前10名同伴代替物

(一)在这个成绩预先阻止,公司流行音乐十大畅销唱片同伴的有权

表示保留或保存时用2014年9月19日,公司流行音乐十大畅销唱片同伴的有权列举如下表所示:

序号 同伴姓名 诈骗感兴趣的事数(股) 持股缩放比例(%)
1 郴州门市国家资产监督办理委任 37,596,574.00 17.88
2 汝城县水电有限的责任公司 19,140,792.00 9.10
3 临武县水利电力有限的责任公司 18,321,098.00 8.71
4 海通建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司客户信誉市保证 12,938,102.00 6.15
5 宜章县电力有限的责任公司 11,713,771.00 5.57
6 海通建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司承认回购特别建立互信相干 8,300,000.00 3.95
7 感兴趣的事股份有限的公司建立互信相干信誉市账 8,294,584.00 3.94
8 永兴水利电力感兴趣的事股份有限的公司 4,309,776.00 2.05
9 永兴县财政局 4,200,709.00 2.00
10 柴纳银行感兴趣的事股份有限的公司感兴趣的事股份有限的公司金鹰实业感兴趣的事股份有限的公司 3,308,832.00 1.57
掂掇 128,124,238.00 60.93
库存 210,267,720.00 100.00

(二)比较期后,公司流行音乐十大畅销唱片同伴的有权

在这个成绩以后,公司流行音乐十大畅销唱片同伴的有权列举如下表所示:

序号 同伴姓名 诈骗感兴趣的事数(股) 持股缩放比例(%)
1 郴州门市国家资产监督办理委任 37,596,574 14.22
2 汝城县水电有限的责任公司 19,140,792 7.24
3 临武县水利电力有限的责任公司 18,321,098 6.93
4 海通建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司客户信誉市保证 12,465,402 4.72
5 宜章县电力有限的责任公司 11,713,771 4.43
6 泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利财富生长指向增发33号资产办理基址图 10,100,000 3.82
7 军械掌握财政有限的责任公司 9,444,125 3.57
8 感兴趣的事股份有限的公司建立互信相干信誉市账 8,314,384 3.15
9 海通建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司承认回购特别建立互信相干 8,300,000 3.14
10 柴纳广东核掌握财政股份有限的公司 6,000,000 2.27
掂掇 141,396,146 53.14
库存 264,321,774.00 100.00

四、在这个成绩预先阻止后公司库存体系结构变卦表

此次非再发行54,054,054股,发行前后库存体系结构变卦养护列举如下:

股权属性 在这个成绩预先阻止 在这个成绩以后
数目(市场占有率) 缩放比例 数目(市场占有率) 缩放比例
一、有限的售必要条件的流通时间股 0 0 54,054,054 20.45%
二、无可估量交易情况必要条件的流通时间股 210,267,720 100% 210,267,720 79.55%
三、感兴趣的事总额 210,267,720 100.00% 264,321,774 100.00%

五、办理层议论与剖析

(1)这一成绩对公司的支配。

1、资产体系结构代替物

该公司非再发行募集的净进项为769。,055,元,公司的总资产和净资产将同时增添。,公司资产负债率将沦陷。,财务状况将在一定程度上接待利用。,掌握财政体系结构朝一个方向的有理和优选法。,有助于增大公司抗御掌握财政风险的最大限度的。。

2、反对改革的保守当权派体系结构代替物

这次非再发行募集资产在推演发行费后将整个用于郴州东江消遣工程提出罪状。非再发即将不见得动机主营事情的直地代替物。此次募投提出罪状是公司在的扩张,这次发即将更多增强的力量公司鼓励竟争能力,助长主业做大做强。

3、公司管理革新

比较期吃光后,公司的库存将相关系的增添。,公司将修正参加条目射中靶子合法权利药典。,并处置或负责工商自动记录器变卦常规。。除清算注册本钱和本钱体系结构外,无否则清算基址图。。这一成绩对公司管理无实体支配。。

六、非再发行的相关性调解的

(1)保举人(首要承销品交易情况商)

系统命名法:国信建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司

法定代劳人:何如

事业地址:深圳红岭中路1012号国信建立互信相干大厦

保举有代表性的:胡滨、戴锋

提出罪状协办人:朱金锋

买卖职员的:王忠权、王占祥、戴广辉、福爱春

话筒:0755-82130833

描绘:0755-82133303,0755-82130620

(二)发行人专门律师

系统命名法:上海联系(长沙)法度公司

负责人:欧阳雨香

事业地址:湖南省长沙市芙蓉中路三段269号神农大酒店营业楼6楼

掌管专门律师:罗光辉、罗伟平

话筒:0731-82732999

描绘:0731-82718273

(三)财务说审计机构和验资机构

系统命名法:国际会计公司(特别普通停泊制)

负责人:陈永红

事业地址:车公庄西19号养殖创意园大厦12号

审定会计师:刘治卿、李晓阳、何平王

话筒:010-88827799

描绘:010-88018737

七、预示附件

1、国际会计公司(特别普通停泊制)发行的本分业字[2014]11596号《验资说》;

2、国信建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司发行的《国信建立互信相干感兴趣的事股份有限的公司在起作用的湖南郴电国际发动感兴趣的事股份有限的公司非再发行市场占有率发行审阅和预订目的合规性的说》;

3、上海联系(长沙)法度公司《在起作用的湖南郴电国际发动感兴趣的事股份有限的公司2014年度非再发行(A股)市场占有率的发行审阅及预订目的合规性之法度异议书》协长律法意【2014】第113 – 12号;

4、湖南陈店国际发动感兴趣的事股份有限的公司非联营企业;

5、《柴纳建立互信相干自动记录器结算有限的责任公司上海办事处发行的新增感兴趣的事自动记录器托管养护的以书面形式显示》。

特意地预示。

湖南陈店国际发动感兴趣的事股份有限的公司董事会

2014年10月15日

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